השפעת המירוץ להפעלת בינה מלאכותית על מרכזי המחשבים

---

ערך: אריה עמית

מקור: McKinsey & Company 

27.7.2025

---

לבינה מלאכותית יש פוטנציאל אדיר - אבל יש לה גם השלכות אדירות על השקעות באנרגיה, נדל"ן ועוד. הנה מה שמנהלים צריכים לדעת עכשיו לנוכח הביקוש הגובר במהירות

מנהלים ברחבי העולם פועלים במהירות לפריסת בינה מלאכותית בקנה מידה גדול. אבל הרחבת הבינה המלאכותית משמעותה יותר מרכזי מחשבים - ומרכזי מחשבים צורכים כמויות עצומות של אנרגיה. המאמר מציע מה צריך לקרות כדי לבנות מרכזי מחשבים חדשים וגדולים יותר במהירות, כמו גם כדי לספק את הרעב הגובר של מרכזי המחשבים הללו לכוח.

המירוץ להעצמת הבינה המלאכותית

בינה מלאכותית מדור חדש "התפוצצה" בשנתיים האחרונות. מחקר של מקינזי מראה כי הכלכלה הגנרית של הבינה המלאכותית צפויה לייצר ערך של 4 טריליון דולר עד 2030 . הבינה המלאכותית זקוקה למרכזי מחשבים - או למרחב הפיזי כדי לאחסן ולהפעיל את הציוד הטכנולוגי הדרוש. ומרכזי מחשבים זקוקים להרבה אנרגיה.

יש צורך בהרחבת הקיבולת הזו, אבל אנחנו צריכים גם לחשוב על ההשלכות של הקיימות והחידושים הנדרשים - דברים כמו שיפורי קירור או מה שקורה עם ארכיטקטורת השבבים. שחקנים שמשקיעים בכלכלת הבינה המלאכותית מודעים ועובדים על השקעות גם בתחום מרכזי המחשבים.

השקעה עכשיו היא המפתח מכיוון שבינה מלאכותית גנרית מזינה את הצמיחה המהירה שלה. מהירות השיפור קשורה ליכולתה של הבינה המלאכותית להסיק ולנתח מידע על סמך האופן שבו מודל הבינה המלאכותית אומן. שוב, נדרשת כמות עצומה של כוח מחשוב ואחסון נתונים כדי לענות על הביקוש לסוג כזה של התרחבות. ברחבי העולם, אנו משתמשים כיום בכ-70 ג'יגה-וואט של אספקת חשמל למרכזי מחשבים. אבל בעוד חמש שנים בערך, נשתמש בכ-220 ג'יגה-וואט, וזה אומר שנצטרך למצוא עוד קרקע כדי לבנות עוד מרכזי מחשבים.

אחת ההשלכות הגדולות היא שמרכזי מחשבים בארה"ב היו מרוכזים באופן מסורתי במה שנקרא שווקים ברמה הראשונה - כמו, וירג'יניה; שיקגו; פיניקס ומקומות כאלה. אנחנו עוברים כעת לעידן שבו מרכזי המחשבים עוברים למקומות שבהם יש חשמל זמין, מכיוון שרוב ערי מרכזי המחשבים המסורתיות הללו מגיעות לקיבולת החשמל המרבית שניתן להפוך לזמינה בפרק זמן קצר. כעת רואים מרכזי מחשבים עוברים למקומות כמו ויסקונסין, אוקלהומה וויומינג , שבהם הביקוש המקומי אולי לא גבוה כל כך, אבל יש הרבה גורמי אספקה ​​אחרים, במיוחד חשמל, הזמינים.

75 אחוז מהצמיחה הזו מונעת על ידי בינה מלאכותית, ושבינה מלאכותית, מבחינה מבנית וארכיטקטונית, עתירת מחשוב הרבה יותר.

אלו מרכזי נתונים צמאי חשמל , וזה משנה באופן דרמטי את הארכיטקטורה שלהם. אחד השינויים הגדולים הוא ששיטות קירור מסורתיות אינן מספיקות כדי לקרר את סוג החום שמיוצר. אנו רואים מעבר לקירור נוזלי כדי שנוכל להשיג זאת. ישנם שינויים ארכיטקטוניים לאורך המערכת האקולוגית שנוצרים עקב הביקוש הגובר לחשמל.

השינוי השלישי הוא אימון והסקה. כרגע, אנו נמצאים בסביבה עתירת אימון מאוד, שבה נדרשות ונבנות יכולות אימון רבות. במהלך חמש השנים הבאות נראה את המעבר לכיוון הסקה. אימון בינה מלאכותית נוטה לדרוש מרכזי מחשבים גדולים מאוד - עם קיבולת של מאות מגה-וואט. זה דורש הרבה קיבולת מחשוב והרבה נתונים.

ואז צריך מגוון שלם של מרכזי נתונים בקצה. אז כשחושבים גם על ההזדמנויות וגם על האתגרים, טווח ההזדמנויות גדל הן בגודלן והן בסוגי ההזדמנויות שבהן ניתן להשתתף בכלכלת מרכזי הנתונים. אבל יחד עם זאת, יש ערך אמיתי בהתמודדות עם שרשרת האספקה ​​והאתגרים הטכנולוגיים.

חלק מהאתגרים הכרוכים במילוי הצורך הגובר הזה בחשמל כוללים סוגיות של קיימות ומגבלות על מקורות חשמל אמינים.

בנושא אנרגיה, נדרש להתמקד בשני דברים. הראשון הוא הגדלת צפיפות המדפים. זה מוביל לנקודה שבה אנחנו בונים בניינים או קמפוסים בעלי ביקוש גבוה בהרבה לחשמל באתר יחיד. אם אתם מחפשים להוסיף 100, 200, 500 מגה-וואט - או אפילו ג'יגה-וואט - של חשמל בקמפוס יחיד, אין הרבה מקומות שבהם אפשר פשוט לחבר את זה לרשת. חשבו על זה כעל מרווח גובה או שטח פתוח שמוגבל. אז נצטרך לבנות כמות משמעותית של תשתית רשת כדי לתמוך בכלכלת הבינה המלאכותית העולה . זה בדרך כלל לוקח זמן.

שנית, זה לא רק עניין של אספקת חשמל; ככל שאנחנו מתקדמים במעלה הזרם, זה עניין של ייצור מספיק חשמל. אפילו ככל שהצריכה העולמית עולה, אנו צופים שמספר מרכזי המחשבים יהיה גבוה בהרבה. ובמקומות כמו ארה"ב, שבהם לא ראינו צמיחה רבה בעומס נטו מזה זמן מה, ביקוש זה לחשמל הוא המניע כמעט את כל העלייה שאנו רואים בשנים הקרובות.

תכנון תשתיות בקנה מידה גדול

מבחינה מעשית, בניית מרכזי נתונים לוקחת זמן. בניית מרכזי נתונים אורכת כ-18 עד 24 חודשים. אבל עם העיכובים שאנחנו רואים, לוחות הזמנים האלה מתארכים והולכים.

צריך להשקיע בטווח של טריליון דולר. האנשים שיושבים בצד של חברות האנרגיה - מפתחי הולכת החשמל וחברות ייצור החשמל - צריכים לחשוב כיצד לבנות ולפתח פרויקטים נקיים, בעלי החזר השקעה גבוה, וממוקמים במקומות שיכולים לתמוך בביקוש הזה.

וכדי לבנות במהירות, נדרשת חדשנות כדי לסחוט כל מה שאפשר מהתשתית הקיימת.

זה יכול להיות דברים כמו אחסון סוללות כדי לעזור לנהל את הזרימה בקווי תמסורת ולהפיק מהם ניצול רב יותר. אנחנו רואים פריסה של נכסים קטנים ומודולריים שניתן להציב במהירות בשטח - דברים כמו תאי דלק, ערכות גנרטורים, טורבינות קטנות - כדי להפעיל מרכזי מחשבים באתר.

זה בטווח הקצר. וכדי לעמוד בדרישות האנרגיה בעשור הקרוב, אופקים לטווח הבינוני והארוך כוללים רעיונות כמו—תחנת גז בקנה מידה גדול. אבל התחלה בבניית תשתית שיכולה לתמוך בייצור מרכזי — וזה כולל חוות רוח ואנרגיה סולארית בקנה מידה גדול — צריכה להתרחש עכשיו. כבר התחלנו לראות שחקנים מתחילים להשקיע במה שנקרא הדור הבא של טכנולוגיות נקיות יותר בקנה מידה גדול : דברים כמו גיאותרמיות, לכידת פחמן וכורים גרעיניים מהדור הבא.

יש מומנטום אמיתי, ומצפים לראות את זה קורה בעשור הקרוב - מעין תקופת הביניים. אבל אנחנו חושבים שזה סביר יותר בשלב של הדגמה ומסחור הטכנולוגיות האלה, כך שבטווח הארוך - נגיד שזה עוד 15 שנה בערך - הן יתחילו למלא תפקיד מרכזי באספקת חשמל הן לכלכלת הבינה המלאכותית והן לכלכלות בכללותן.

השקעה חכמה בתחום מתפתח

טכנולוגיות דינמיות אלה עלולות לשבש את שוק הבינה המלאכותית. לדוגמה, חידושים כמו DeepSeek ואחרים הובילו ליעילות חדה להפליא. אבל הם רק ההתחלה של טכנולוגיה זו שהולכת ומתפתחת ללא הרף. כיצד מנהלים צריכים לחשוב על השקעה בתחום שעדיין כל כך חדש ונוטה לשינויים?

אם אתם ארגון, מנהל טכנולוגיות ראשי או מנהל מערכות מידע (CIO) של ארגון, זה פחות עניין של אימוץ. האימוץ הולך להתפתח מהר מאוד, וארגונים רבים כבר רואים הרבה אימוץ. כיצד תתמודדו עם חסמים מבניים הנגזרים מהתרחבות בתוך ארגון גדול ומורכב? חשיבות רבה היא לערכים האוריינטציוניים הללו כשחושבים על בינה מלאכותית.

אם אתם ספק, מפתח או ספק LLM [מודל שפה גדול] שמספק פתרונות למערכת האקולוגית הזו, עליכם לחשוב על נקודת מבט המגובה מאוד על ידי הלקוח. עבור מי אתם בונים את המוצרים או השירותים שלכם? מה יניע את הביקוש למוצרים או לשירותים שלכם? ובסופו של דבר, האם הם מיועדים לארגון, למנהל מערכות מידע, למנהל טכנולוגיות ראשי? האם הם מיועדים ללקוח או לחברת היפר-סקיילרים של טכנולוגיה גדולה? וכיצד הם ישתמשו במוצרים שלכם?

ואם אתם משקיעים , עליכם לחשוב היכן יש הצדקה עסקית עמידה? האם מודל העסקים בו אתם משקיעים עמיד? האם הוא מותאם לחלק מהסיכונים והתנודות שתראו? והאם הוא גמיש מספיק כדי לאפשר לכם להגדיל או להקטין את ההשקעות שלכם בהתאם לדפוסי הביקוש וההיצע?

ולבסוף, האם אתם מתחשבים כיצד סיכונים גיאופוליטיים ישפיעו על המערכת האקולוגית הזו בטווח הארוך?

זה ידרוש מערכת אקולוגית של שותפויות. אנחנו רואים רבות כאלה צצות, אבל יש צורך ברבות נוספות. לחשוב היטב כיצד בונים את השותפויות האלה או משתתפים במערכת האקולוגית הזו זה חשוב ביותר.חשוב גם לזכור שברוב חלקי העולם, אנרגיה וחשמל נמצאים ברשת מסונכרנת. או ליתר דיוק, הם משאב משותף.